バーナンキ発言を受け、ドル買いが強まる

 

バーナンキ発言を受け、ドル買いが強まる

6月6日

************忙しい人のためのサマリー*********
バーナンキ議長、コアインフレ警戒を表明
市場は利上げ期待を強め、ドル買いに

債券市場が短期債中心に上昇(利回り下落)株式市場下落と
為替市場も、利上げの折込を進める動き。

ＮＹ時間の議長の発言までは
金曜日の雇用統計の弱さもあって、ややドル売り傾向
もっとも、値幅は限定的で、落ち着いた取引。
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昨日の市場、ＮＹ時間のバーナンキ発言までは
金曜日の雇用統計の弱い数字を受けて
ドル売りがやや優勢な展開。
ユーロドルが一時1.2980近くまで上昇するなど
欧州通貨を中心にドル売りが優勢な動きを見せた。

もっとも、ドル円は111.50から下の本邦輸入勢の買いに支えられて
下値がしっかり。
村上氏逮捕の報道も、海外勢の円売りを若干誘い
欧州通貨ほどドル安傾向は強まらなかった。

クロス円は、その分円安傾向であった。

欧州通貨に対するドル売りの動きが転換したのは
ＮＹ時間の米銀行協会主催の国際通貨会議における
バーナンキ議長のパネルディスカッションでの発言。

議長は、この中でコアインフレに依然として警戒する発言を行い
6月の利上げに前向きなタカ派姿勢を表明。
市場は、この発言を受けて利上げ期待を強めて
為替はドル買い、債券は下落(利回り上昇）、株価は下落という動きを見せた。

こうしたドル買いは早朝の市場でも続いており
ドル円が112.40をつける動きを見せている。

【東京市場】

金曜日の雇用統計の弱めの結果を受けて
ややドル売りが堅調なものの
東京時間は111円50銭近辺の買いなどもあり
下値も限定的

ユーロドルは、金曜日の高値を越えてきた(ユーロ高ドル安)ものの
こちらも1.2950から上の売りに押さえられて
動きが限定的で
総じて落ち着いた展開になった。

【ロンドン市場】

ロンドン市場に入って
ドル安傾向がやや強まり
東京時間の値幅を越えてきたものの
やや盛り上がりに欠ける展開になった。

最初に動きがあったのがユーロドルで
東京時間に頭を抑えた1.2950の水準を上抜けし、
1.2980近辺まで上昇。

しかし1.3000手前に控えたオプションがらみの売りをこなすには
やや勢い不足ということもあって
その後は1.2950／70でのもみ合いになった。

ドル円は、ユーロドルの上げにつられて
111.50割れを試したものの
下値攻めには慎重姿勢も見られ、
その後利益確定の買戻しにやや値を戻した後、
村上ファンドの村上代表逮捕の報道に
ファンドに出資している米国投資家の資金の
ドルへの回帰などの思惑から
やや円売りが進み
111円台後半での推移になった。

他の通貨が全般的にドル売りの中での
日本の材料を基にした若干の円売りということもあり
ユーロ円、ポンド円などはやや円安基調。

【ＮＹ市場】

事前の市場の噂では
今回は目立った発言を控えるのではと思われた
国際金融会議でのバーナンキ議長は
会議のパネルディスカッションの中で
「FRBはコアインフレの動向警戒
中期的インフレ見通しを特に精査。
エネルギー、素材高がコアインフレに波及 」と
コアインフレに引き続き警戒する姿勢を表明。
この発言を受けて6月の利上げ期待が強まったとして
ドルが買い進められる結果になった。

ドル円は、この発言を受けて112円台をしっかり回復
112.30まで上昇。
ユーロドルも1.2900近辺まで下落(ユーロ安ドル高)。

債券市場が、バーナンキ発言を受けて短期債を中心に
売りが強まり（利回り上昇）
株式市場が下落するなど
為替市場以外も、6月の利上げをより織り込みだした動きを見せｔ。

【ここからの見通し】

利上げ期待が強まったことを受けて
ドル買い傾向となってきそうだ。

ドル円に関しては、
雇用統計を受けても111円台前半がしっかりしていたことも
買い安心感を呼ぶであろう。

ただ、欧州通貨に対するドル買いが
それほど進んでおらず
ユーロが1.29近辺での推移になっているあたりが
やや気がかり。

雇用統計やＩＳＭなど、主要経済指標が落ち込む中での
利上げ継続は
米景気の腰折れにつながる
いわゆるオーバーキルリスクが出てくると見られ、
こうした状況を警戒したむきが
ドル買いに慎重になっていると思われる。

6月の利上げ織り込み進行に向け
とりあえずドル買いが優勢になるとは思われるが
あまりの高値追いは注意したいところ。

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